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民營銀行業績大比拼:有的后來居上

來源:中投投資咨詢網 2019-06-19 14:41中投投資咨詢網 A-A+

  自2014年民營銀行首批試點伊始,民營銀行運作已四五載,微眾銀行、新網銀行等民營銀行異軍突起,極大地滿足了長尾小微客戶借貸需求,大多數業績表現不俗、增速喜人。

  截至目前,梳理了已經開業的16家民營銀行2018年經營數據。可喜的是,除華通銀行外,各家民營銀行均實現盈利,以新網銀行、網商銀行以及微眾銀行等為代表的第一梯隊成績靚麗。

  不過,各家民營銀行業績相差巨大,經營壓力猶存,面臨凈息差下滑、攬儲能力有限、負債端過度依賴同業負債等問題,未來如何發展仍是行業難題。

  成長期的民營銀行2018年的經營情況如何,17家已經開業的民營銀行中,除了微眾、網商這幾家“明星”民營銀行,還有哪些民營銀行表現亮眼?又有哪些民營銀行表現出特殊之處?

  統計了16家(億聯銀行未有相關數據披露)已開業的民營銀行2018年經營數據后發現,微眾銀行依然牢牢占據著“巨無霸”的地位,截至2018年末,其資產總額達到2200億元,比第二名的網商銀行多出1200多億元。

  大部分民營銀行依然保持著快速的規模增長。但也有例外,華瑞銀行是唯一一家2018年縮表的民營銀行,其資產總額同比下降7.36%。

  在2016年之后開業的民營銀行中,新網銀行、三湘銀行增長迅猛,其中新網銀行2018年扭虧為盈,營收達到13.35億元,同比增長272%,實現凈利潤3.68億元;三湘銀行2018年的營收和凈利潤分別為6.81億元和1.53億元,增速則高達258.85%和287.52%。

  16家民營銀行中,華通銀行是唯一仍在虧損的一家,2017年其虧損達到1.35億元,2018年虧損收窄至8147萬元。

  新網、三湘銀行營收進“前五”

  從營業收入來看,占據前五位的是微眾銀行、網商銀行、新網銀行、華瑞銀行、三湘銀行。這其中,新網銀行和三湘銀行均是2016年12月才開業,原屬于五家首批開業的金城銀行和民商銀行則處于第6和第7的位置。

  首批開業的5家民營銀行中,微眾銀行依然牢牢占據著“巨無霸”的地位,截至2018年末,其資產總額達到2200億元,比第二名的網商銀行多出1200多億元,且其資產規模依然保持較快增速,2018年增長169%,網商銀行則同比增長23%。

  微眾銀行2018年營收和凈利潤達到100.3億元和24.74億元,分別同比增長49%和71%,網商銀行2018年實現營收62.84億元,凈利潤6.71億元,增速分別為47%和66%。

  2016年12月開業的新網銀行在2018年扭虧為盈,并且增長迅猛。2018年末,其資產總額達到361.57億元,和2015年5月開業的華瑞銀行大致相當,2018年資產增速122%。2018年,新網銀行的營收達到13.35億元,同比大幅增長272%,實現凈利潤3.68億元,2017年的虧損為1.69億元。

  華瑞銀行是唯一一家2018年縮表的民營銀行,其資產總額同比下降7.36%,至362.61億元。華瑞銀行相關人士表示,這是主動進行結構調整引起的合理范圍內的回調:“我們通過智慧小微供應鏈、投貸聯動等方式,進一步聚焦服務小微企業、科技企業、民營企業,戶均貸款數額大大下降了。”華瑞銀行2018年實現凈利潤3.27億元,同比增長29.15%。

  注意到,在披露了資產收益率(ROA)數據的銀行中,微眾銀行和新網銀行的ROA超過了1%,分別達到1.64%和1.4%。和微眾銀行一樣,新網銀行也是一家互聯網銀行,主打產品“好人貸”。年報顯示,截至2018年末,新網銀行客戶總數1905萬人,累計放款5733萬筆,累計放款金額1601億元。

  盡管新網銀行2017年虧損額較大,但互聯網運營模式在投入期過后為其帶來了效益的快速增長。2017年,新網銀行的成本收入比為66.92%,2018年降至32.26%。其在年報中表示,2018年,受益于技術驅動、規模效應帶來的營業收入的快速增長,該行盈利能力顯著增強,實現了全年盈利。三湘銀行2018年增長也十分迅猛,資產總額同比增長329.13%,達到315.38億元,營收和凈利潤分別為6.81億元和1.53億元,增速則高達258.85%和287.52%。

  三湘銀行的特色在于“產業金融”,圍繞核心企業,以產業供應鏈思維整合上下游客群。2018年年報顯示,三湘銀行全年向先進裝備制造、現代服務、現代農業、健康醫療和城市更新等五類產業客戶累計投放產業銀行貸款344億元,產業銀行貸款余額75.33億元,占總貸款余額的57.02%。截至2018年末,全行產業客戶數1265戶,較年初新增1015戶、增幅406%。

  從具體的貸款投向來看,占比最高的兩項是租賃和商務服務業,水利、環境和公共設施管理業,三湘銀行投向這兩個行業的貸款金額占比分別為20.41%和19.06%,遠超其他行業,投向第三位批發和零售業占比為3.85%。從營收構成來看,2018年,三湘銀行利息凈收入占比達到86.57%,較2017年提升21.38個百分點,其中企業貸款利息收入占比38.16%,個人貸款利息收入9.45%,貼現利息收入占比8.44%。

  記者統計的16家民營銀行中,金城銀行是唯一一家營收和凈利潤同比減少的民營銀行,其2018年營收5.66億,同比減少7%,凈利潤1.52億,同比減少0.3%。

  華通銀行去年虧損8147萬

  17家已開業的民營銀行中,除了新網銀行和三湘銀行在2016年12月開業,2016年開業的還有富民銀行,開業時間為2016年8月,2017年開業的民營銀行數量最多,達到9家。統計發現,截至2018年末,除了華通銀行仍在虧損,2017年開業的民營銀行均實現了盈利。其中盈利最高的是藍海銀行,凈利潤9648萬元,其2017年虧損達9814萬元。中關村銀行僅次于藍海銀行,2018年實現凈利潤8989萬元。

  2018年藍海銀行的利息凈收入達到5.8億元,同比增長超660%,但值得注意的是,其手續費及傭金支出1.81億元,較2017年增加1.75億元。

  眾邦銀行、富民銀行、客商銀行2018年的凈利潤增速均超過了300%,分別達到7539萬元、5260萬元和5009萬元。新安銀行也在2018年扭虧為盈,從2017的虧損298萬元,到2018年盈利1983萬。

  記者統計的16家民營銀行中,華通銀行是唯一一家仍在虧損的銀行。華通銀行并未披露年報,不過其股東永輝超市的年報中展示了其2017年和2018年的部分經營數據。

  截至2018年末,華通銀行的資產和負債總額分別為42.36億元和20.53億元,這一規模和新安銀行基本相當。2017年,華通銀行虧損1.35億元,2018年則虧損8147萬元。2017年1月開業的華通銀行是福建首家民營銀行,股東包括永輝超市、陽光控股、福建興衡投資、福建省信通投資集團、三棵樹涂料等,永輝超市為第一大股東,持股比例27.5%。

  華通銀行2018年的資產增速僅有2.86%,相較于其他2017年開業的民營銀行,華通銀行增長顯得較為乏力。注意到,華通銀行行長職位曾空缺長達半年之久,2017年11月底,華通銀行首任行長鄭新林辭職。今年1月,華通銀行還曾公開招聘副行長、金融市場部總經理、風險管理部總經理、信息科技部總經理及業務部總經理。今年3月,華通銀行董事長也發生變更,由曾任工行福建分行營業部總經理、副行長、高級專家的劉丹接任。

  今年4月5日,華通銀行旗下企業金融服務平臺“華通e企”停止運營。華通銀行官網顯示,目前其產品包括華通銀行APP和企業網銀,其APP當前的功能還比較單一,存款頁面僅顯示整存整年利率最高可達4.5%。

關鍵詞:民營銀行
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